إدارة المخاطر أولًا: الأساس الذي يسبق أي صفقة

يركز كثير من المبتدئين على نقاط الدخول، بينما يركز المتداولون المنضبطون على حجم المخاطرة. فالقدرة على الاستمرار في السوق هي الشرط الأول لأي تطور، ولا استمرار دون حماية رأس المال.

مبادئ أساسية

• حدد نسبة ثابتة وصغيرة من رأس المال كحد أقصى للمخاطرة في الصفقة الواحدة.
• حدد نقطة الخطأ قبل الدخول، لا بعده.
• احسب حجم المركز بناءً على المسافة إلى نقطة الخطأ.
• قيّم نسبة العائد المحتمل إلى المخاطرة قبل اتخاذ القرار.

الجانب النفسي

الخسائر جزء طبيعي من أي نشاط في الأسواق. المشكلة تبدأ عندما تدفع الخسارة إلى قرارات انفعالية مثل مضاعفة الحجم لتعويضها. وجود خطة مكتوبة وسجل للصفقات يساعد على الفصل بين القرار والانفعال.

لا توجد استراتيجية تضمن الربح، لكن توجد عادات تقلل الأخطاء الكبيرة.

تذكّر أن التداول بالرافعة المالية يضاعف الأرباح والخسائر معًا، وقد يؤدي إلى خسائر تتجاوز التوقعات إذا لم تُدَر المخاطر بعناية.